Znany jako Kameleon - zainfekowany meteorytem jeden z najlepszych zabójców na zlecenie. Graham miał umiejętność załamywania światła, dzięki czemu stawał się niewidoczny. Ta zdolność sprawiła, że był on nieuchwytny dla organów ścigania. Graham natyka się na Clarka, gdy ten w drodze do sądu ratuje go przed wypadkiem samochodowym. Okazuje się jednak, że dzięki swoim zdolnościom Graham zabija w sądzie przed przesłuchaniem ważnego świadka. Garrett z wdzięczności za uratowanie życia przesyła anonimowo Clarkowi plazmowy telewizor. Kent jednak myśli, że prezent jest od Lionela i odsyła go z powrotem do sklepu. Wtedy Graham zjawia się na farmie i spotyka Lois. Nie zastaje jednak Clarka. Pojawia się więc innym razem. Dziękuje wtedy Kentowi za uratowanie życia i zaprasza go na przyjęcie w Metropolis. Przedstawia mu także swoją osobę towarzyszącą, a jest nią nikt inny jak Lois. Graham chcąc pocieszyć Kenta na przyjęciu przysyła do niego „dziewczynę do towarzystwa”, lecz Clark opuszcza jego przyjęcie. Gdy Graham dowiaduje się o byłej dziewczynie Clarka - Lanie,  postanawia ich znów połączyć. W tym celu napada na Lexa i próbuje go zabić. Sytuację ratuje Lana, która swoją obecnością odstrasza napastnika. Clark zjawia się w mieszkaniu Grahama i oskarża go o usiłowanie zabójstwa Luthora. Gdy chce go schwytać Graham znika. Chloe i Clark przeprowadzają śledztwo w sprawie Garretta. Niestety Graham podsłuchuje ich rozmowę i dowiaduje się o słabości Kenta. Clark zjawia się w Talonie, a chwilę później podąża za biciem serca mordercy na zewnątrz Talonu, lecz zostaje osłabiony meteorytem i zasypany ziemią przez Grahama. Garrett próbuje po raz kolejny zabić Lexa. Zjawia się w szpitalu. Lex oddaje serię strzałów na ślepo i przypadkiem śmiertelnie rani Grahama. Morderca jednak ostatkiem sił strzela w stronę Lexa i Lany. Sytuacje ratuje Clark łapiąc kulę tuż przed plecami Lexa, który swoim ciałem zasłaniał Lanę.