Lekarz zatrudniony przez LuthorCorp do zarządzania projektem z udziałem gazu, który u ludzi powoduje halucynacje. Podczas badań wybucha laboratorium LuthorCorp i gaz wydostaje się do atmosfery powodując halucynacje u osób, które miały z nim kontakt. Pierwszy halucynacje ma Jason. Są one tak realistyczne, że Jason traci przytomność. Chłopak trafia do szpitala. Jest w śpiączce, a jego serce bije tak szybko, że może doprowadzić go do śmierci. Clark i Chloe odkrywają, że Jason miał tego dnia spotkanie w LuthorCorp. Gdy Chloe bada sprawę na własną rękę, również mieć zwidy i także zapada w śpiączkę. Okazuje się, że substancja chemiczna, nad którą pracował Otis ma wpływ na ludzkie zachowanie. Gaz ujawnia ich najgorsze obawy, doprowadza ludzi do utraty przytomności, a później w konsekwencji do śmierci. Okazuje się, że projekt to dawna praca Lionela. Lex każe natychmiast zamknąć projekt, ale toksyna wciąż się ulatnia. Otis protestuje, mówiąc, że to bardzo dochodowe dzieło, jednak gdy umiera jeden z pracowników, który miał kontakt z gazem Otis próbuje stworzyć antidotum. Zarażonych jest coraz więcej, w tym Lana i Clark. Kent jako jedyny odzyskuje przytomność. Gdy przybywa na farmę znajduje tam swoich rodziców nieprzytomnych. Otis tworzy nowe antidotum, ale potrzeba wiele czasu by mogło ono zostać użyte. Należy je intensywnie ogrzać, a w zaistniałych okolicznościach nie ma na to czasu. Clark używa swojej mocy i podgrzewa pojemnik z substancją. Lex testuje antidotum na sobie. Tym razem on także ma halucynacje, ale antidotum skutkuje i chorzy zostają wyleczeni. Projekt zostaje zamknięty.