Data pierwszej emisji w U.S.A.: 01.10.2003 r.

Scenariusz: Alfred Gough i Miles Millar

Reżyseria: Greg Beeman

     Mijają trzy miesiące odkąd Clark opuścił Smallville. (...)

Data pierwszej emisji w U.S.A.: 08.10.2003 r.

Scenariusz: Kelly Souders & Brian Peterson

Reżyseria: James Marshall

Dzięki uzyskanym od Jor-Ela supermocom, Jonathan Kent walczy z Clarkiem na dachu LuthorCorp. (...)

Data pierwszej emisji w U.S.A.: 15.10.2003 r.

Scenariusz: Todd Slavkin & Darren Swimmer

Reżyseria: Michael Katleman

    Ktoś zabija ludzi strzelając do nich, a jako swój znak rozpoznawczy, zostawia kawałki meteorytów. (...)

Data pierwszej emisji w U.S.A.: 22.10.2003 r.

Data pierwszej emisji w U.S.A.: 29.10.2003 r.

Scenariusz: Mark Verheiden

Reżyseria: Jeannot Szwarc

Perry White (gościnnie Michael McKean, obecny mąż Annette ‘O Toole), niegdyś obiecujący dziennikarz, którego kariera została zniszczona przez Lionela Luthora, przyjeżdża do Smallville w poszukiwaniu historii o kosmitach dla programu telewizyjnego „X-Styles”. (...)

Data pierwszej emisji w U.S.A.: 05.11.2003 r.

Scenariusz: Kelly Souders i Brian Peterson

Reżyseria: Marita Grabiak

Lana spotyka się we więziennym szpitalu ze staruszkiem, Dexem McCallumem (gościnnie Tom Heaton), który był mężem jej ciotki, Louise McCallum. (...)

Data pierwszej emisji w U.S.A.: 12.11.2003 r.

Scenariusz: Holly Harold

Reżyseria: David Jackson

Będąc w wesołym miasteczku Chloe i Lana postanawiają wypróbować różne gry. (...)

Data pierwszej emisji w U.S.A.: 19.11.2003 r.

Scenariusz: Kenneth Biller

Reżyseria: Kenneth Biller

Lex znajduje Morgana Edge’a (gościnnie Patrick Bergin), który niespodziewanie zmienił wygląd – poddał się operacji plastycznej, zmienił barwę głosu oraz fryzurę. (...)

Data pierwszej emisji w U.S.A.: 14.01.2004 r.

Scenariusz: Todd Slavkin i Darren Swimmer

Reżyseria: Greg Beeman

Clark odwiedza Lexa w zakładzie psychiatrycznym. Chłopak spotyka tam dobrze znane mu twarze – Erica Summersa (gościnnie Shawn Ashmore), który kiedyś odebrał mu moce, poprzez uderzenie pioruna, Iana Randalla (gościnnie Jonathan Taylor Thomas), który potrafił się rozdwajać i jednocześnie umawiał się z Chloe i Laną oraz Vana McNulty’ego (gościnnie Jesse Metcalfe), który zabijał ludzi zainfekowanych kryptonitem. (...)

Data pierwszej emisji w U.S.A.: 21.01.2004 r.

Scenariusz: Ken Horton

Reżyseria: Thomas J. Wright

Clark wybiera prezent urodzinowy dla swojej mamy u jubilera. (...)

Data pierwszej emisji w U.S.A.: 28.01.2004 r.

Scenariusz: Kelly Souders i Brian Peterson

Reżyseria: Pat Williams

     Chloe kończy pracę w “Daily Planet”. (...)

Data pierwszej emisji w U.S.A.: 04.02.2004 r.

Scenariusz: Mark Verheiden i Drew Z. Greenberg

Reżyseria: Greg Beeman

W Smallville High pojawia się nowy uczeń, Jordan Cross (gościnnie Joseph Cross). (...)

Data pierwszej emisji w U.S.A.: 11.02.2004 r.

Scenariusz: Todd Slavkin i Darren Swimmer

Reżyseria: Jeannot Szwarc

     Jonathan odzyskuje przytomność po przebytym ataku serca. (...)

Data pierwszej emisji w U.S.A. : 18.02.2004 r.

Scenariusz: Holly Harold

Reżyseria: James Marshall

     Clark jest zmuszony użyć swoich zdolności w obecności nowej uczennicy Smallville High, Alicii Baker (gościnnie Sarah Carter). (...)

Data pierwszej emisji w U.S.A. : 25.02.2004 r.

Scenariusz: Todd Slavkin i Darren Swimmer

Reżyseria: Terrence O’Hara

     Clark podsłuchuje rozmowę swoich rodziców z lekarzem, z której wynika, że Jonathan będzie musiał poddać się operacji na otwartym sercu. (...)

Data pierwszej emisji w U.S.A. : 03.03.2004 r.

Scenariusz: Kelly Souders i Brian Peterson

Reżyseria: Kenneth Biller

     Pete pracuje w Linii Kryzysowej dla nastolatków. (...)

Data pierwszej emisji w U.S.A. : 14.04.2004 r.

Scenariusz: Jeph Loeb

Reżyseria: Greg Beeman

     Majstrując na dachu Jonathan słyszy przeraźliwy dźwięk i omal nie dochodzi do tragedii, na szczęście Clark panuje nad sytuacją. (...)

Data pierwszej emisji w U.S.A. : 21.04.2004 r.

Scenariusz: Drew Z. Greenberg

Reżyseria: James Marshall

     Chloe zakrada się do LuthorCorp, aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat zwolnienia jej ojca z pracy. (...)

Data pierwszej emisji w U.S.A. : 28.04.2004 r.

Scenariusz: Alfred Gough i Miles Millar

Reżyseria: Miles Millar

     Odcinek rozpoczyna się, gdy mały Lex (gościnnie Wayne Dalglish) siedzi w deszczu na balkonie swojej szkoły i śpiewa kołysankę do kocyka. (...)

Data pierwszej emisji w U.S.A. : 05.05.2004 r.

Scenariusz: Kenneth Biller

Reżyseria: John Schneider

     Profesor Joseph Willowbrook (gościnnie Gordon Tootoosis) przychodzi do jaskini Kawatche wraz ze studentem, Jeremiahem Holdsclawem (gościnnie Nathaniel Arcand), w celu przeanalizowania nowego znaleziska Luthora. (...)

Data pierwszej emisji w U.S.A. : 12.05.2004 r.

Scenariusz: Kelly Souders i Brian Peterson

Reżyseria: Terrence O’Hara

     W rezydencji, Lex wręcza Lanie długoterminowy bilet do Paryża, pierwszej klasy. (...)

Data pierwszej emisji w U.S.A. : 19.05.2004 r.

Scenariusz: Alfred Gough i Miles Millar

Reżyseria: Greg Beeman

     Na farmie Kentów pojawia się Kara (gościnnie Adrianne Palicki), dziewczyna, która twierdzi, że pochodzi z Kryptonu, a celem jej wizyty jest zabranie Clarka do „domu”. (...)