Premiera: 26.09.1993 r.

Scenariusz: Bryce Zabel

Reżyseria: Randall Zisk

Clark pracuje w redakcji nad nowym artykułem. Pojawia się Lois, która widząc o czym pisze Kent oznajmia mu, że podobny artykuł o sierotach nie znających swojej przeszłości napisała kilka lat wcześniej. Gdy panna Lane odchodzi, nie chcąc przeszkadzać Clarkowi, zaczepia ją Jimmy, który chciałby się umówić z jej siostrą. Nagle w redakcji zjawia się grupa mężczyzn w garniturach, na czele z Jasonem Traskiem (gościnnie Terence Knox), który w oparciu o posiadany nakaz sądowy zarządza przeszukanie Daily Planet i przesłuchanie reporterów. Okazuje się, że przedmiotem ich poszukiwań są informacje o Supermanie. Perry informuje Lois i Clarka, że agenci chcą przeprowadzić na nich badania wykrywaczem kłamstw. White musiał także udostępnić agentom wszelkie materiały zgromadzone przez reporterów. W czasie przesłuchania Lois nie może się powstrzymać przed ciągłym komentowaniem zadawanych jej pytań. Gdy Trask zadaje jej pytanie odnośnie tego, czy darzy Supermana jakimś uczuciem, Lois zaprzecza, ale wykrywacz kłamstw interpretuje jej odpowiedź jako kłamstwo. W czasie badania Clarka maszyna wydaje się nie działać prawidłowo, gdyż puls Kenta wydaje się ledwie wyczuwalny i nawet gdy odpowiedź na pytanie jest oczywistym kłamstwem, wariograf nie notuje żadnych odchyleń. Gdy Trask ponawia kontrolne pytanie, czy Kent jest Supermanem, Clark wykorzystując swój oddech powoduje zmianę odczytu poligrafu tak, żeby nie być o nic podejrzewanym. Mimo to Trask jest wyraźnie podejrzliwy w stosunku do Clarka. Gdy agenci opuszczają redakcję, Perry radzi Clarkowi i Lois by gdzieś na razie się ukryli, na wypadek następnej wizyty agentów. Sytuację wykorzystuje Cat Grant, która zaprasza Clarka do siebie na kolację. Kiedy docierają na miejsce, Cat ukazuje swoje prawdziwe oblicze – nie jest naprawdę tą samą dziewczyną, którą jawi się na co dzień w redakcji.

W międzyczasie Lois wpada do swojego mieszkania. Zabiera najpotrzebniejsze rzeczy, informuje Lucy, że znika na jakiś czas i gdy już chce wychodzić, dzwoni Perry. Niedługo potem Lois, a także Clark, zjawiają się w redakcji. Okazuje się, że nakaz, którym posługiwał się Trask, był sfałszowany, a mężczyźni mieli za wszelką cenę zgromadzić informacje o Supermanie. Lois i Clark odwiedzają George'a Thompsona (gościnnie Joseph Campanella), który przybył z Waszyngtonu, aby rozwiązać sprawę incydentu w Daily Planet. Thompson informuje reporterów, że prowadzi oficjalne śledztwo i nie życzy sobie, żeby reporterzy mu przeszkadzali. Clark używając X-Ray zauważa, że Thompson ma teczkę dotyczącą Smallville i roku 1966. Po wyjściu z biura Clark i Lois się rozdzielają. Panna Lane śledzi Thompsona aż do opuszczonego magazynu, gdzie mężczyzna spotyka się z Traskiem. Jason uważa Supermana za wroga, zapowiedź wręcz pozaziemskiej inwazji. Thompson mówi, że teraz ma nad nim władzę, ale Trask uderza go w twarz i mówi, że to nieprawda. Superman przylatuje do Smallville. W czasie kolacji Martha i Jonathan widzą, że coś wyraźnie trapi ich syna. Clark wyznaje, że chciałby poznać całą prawdę o tym, jak go znaleziono. Rodzice opowiadają mu o wydarzeniu, w wyniku którego niezwykły chłopczyk wkroczył w ich życie. Jonathan dodaje, że niedługo po tym pojawili się jacyś ludzie, którzy chcieli się dowiedzieć, co tak naprawdę spadło z nieba tego dnia, gdy Clark przybył do Smallville. Jonathan wyznaje, że był gotowy zniszczyć statek Clarka, ale w końcu tylko go ukrył. We troje udają się na miejsce, gdzie miał spoczywać statek. Okazuje się, że maszyna znikła. Następnego dnia w redakcji Clark przegląda stare numery gazet w poszukiwaniu jakichś poszlak z 1966 roku. Natrafia na pewien ślad, starą fotografię przedstawiającą kilku mężczyzn, a wśród nich Jasona Traska. Idąc tym tropem udaje mu się zidentyfikować innego mężczyznę, Burtona Newcomba, mieszkającego nadal w Metropolis. Gdy Lois i Clark już mają zamiar się do niego udać, dostają informację, że George Thompson nie żyje.

Burton Newcomb (gościnnie George Murdock) nie przyznaje się otwarcie do tego, że znał Traska, ale wyznaje, że nigdy nie popierał jego metod. Daje reporterom kartę wstępu do magazynu, w którym Lois i Clark mają odnaleźć odpowiedzi. W magazynie znajdują teczki i zdjęcia tajemniczych obiektów. Nagle coś przykuwa wzrok Clarka. Jeden ze znajdujących się w magazynie obiektów przykrytych jasną płachtą. Gdy Kent odkrywa narzutę spostrzega mały statek kosmiczny z symbolem "S" na poszyciu. Oprócz niego w szarej kopercie znajduje kulkę, która rozpościera się światłem, gdy tylko Clark ją dotyka. Nagle zjawia się Trask ze swoimi ludźmi i dziwi się, że reporterom udało się tutaj dostać, ale zaznacza, że nie wyjdą stąd równie łatwo. Lois mówi, że Superman na pewno będzie ich szukał, ale Trask odpiera, że na to właśnie liczy. Tymczasem Jimmy zjawia się w mieszkaniu Lois i spotyka Lucy (gościnnie Elizabeth Barondes). Olsen mówi, że szuka Lois, a przy okazji udaje się mu namówić Lucy na randkę. Lois i Clark są na pokładzie samolotu wysoko w przestworzach. Trask zamierza wyrzucić ich z samolotu, licząc na pojawianie się Supermana. Dochodzi do szarpaniny, pada strzał, a Lois zostaje wypchnięta z samolotu. Clark skacze za nią, zrzuca garnitur i jako Superman ratuje reporterkę. Odstawia ją na ziemię, a potem musi unieszkodliwić rakietę wystrzeloną przez Traska. Następuje potężny wybuch, a sam Superman znika. Lois dociera do redakcji, ale jest zdezorientowana. Perry chce wiedzieć co zaszło, ale pojawienie się Clarka oznacza dla Lois, że Supermanowi też z pewnością nic się nie stało. Niedługo po tym Jimmy, Clark, Perry, Lois i oddział policji zjawiają się w magazynie, w którym Trask przyłapał reporterów. Pomieszczenie jest puste. Nie mając dowodów rzeczowych Perry odradza im pisanie artykułu. Clark jest zdruzgotany, gdyż możliwe, że już nigdy nie pozna prawdy o swym pochodzeniu. Wieczorem w Daily Planet Lois siedzi samotnie. Nagle zjawia się Superman, który obiecuje, że znajdzie i unieszkodliwi Traska. Opowiada, że pochodzi z innej planety, a na Ziemię przybył, aby pomagać ludziom...